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发行基金-邮储银行此次A股发行引入了绿鞋机制

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12月8日,郵儲銀行控股股東中國郵政集團公司計劃自2019年12月10日起12個月內擇機增持該行A股股份,增持金額不少於25億元。

郵儲銀行的發行結果顯示,回撥機制啟動后,本次網上發行的最終中籤率為1.25914868%,創下2016年信用申購制度實施以來的最高紀錄。網上、網下棄購金額高達6.5億元。因此,除了引入綠鞋機制,郵儲銀行此次發行還祭出了多項護航舉措。

12月10日上午,郵儲銀行(601658.SH;01658.HK)正式在上交所掛牌上市,開盤價5.6元,漲1.82%,集合競價成交額5.38億元。郵儲銀行同日港股開盤價為5.23港元。

此外,此次發行的聯席主承銷商自願承諾,自本次發行的股票在上交所上市交易之日起30個自然日內(含第30個自然日,若其為節假日,則順延至下一個交易日),聯席主承銷商不出售其包銷股份中無鎖定期的股份(包銷股份中有鎖定期的股份自本次發行股票在上海證券交易所上市交易之日起鎖定6個月)。

此前公告顯示,郵儲銀行此次A股IPO戰略配售對象共包括8家戰略投資者,華夏基金、嘉實基金、匯添富基金、易方達基金、招商基金及南方基金等6家戰略配售基金頂格申配,社保基金組合(全國社保基金一一三組合)、央企基金(中央企業貧困地區產業投資基金股份有限公司)也首次齊聚。最終戰略配售數量為20.69億股,均有12個月鎖定期,約佔綠鞋行使前本次發行總量的40%,約佔綠鞋全額行使后本次發行總量的34.78%;A股IPO網下投資者最終獲配約12.9億股,其中70%的股份將於上市后鎖定6個月。

在郵儲銀行之前回A的兩家銀行股浙商銀行(601916.SH;02016.HK)、渝農商行(601077.SH;03618.HK)均在上市后破發,郵儲銀行此次A股發行引入了綠鞋機制,發行價格為5.5元/股,「綠鞋」前募資金額約為284.5億元,「綠鞋」后約為327.1億元,綠鞋規模約43億元。引入綠鞋機制意味着,郵儲銀行新股發行后30天內,如股價因市場波動出現低於發行價的情況,承銷商將從市場上買入股票,穩定二級市場價格。

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