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公司网络-易佰网络将成为华凯创意的控股子公司

中国速滑首夺金牌

布局跨境電商業務資料顯示,易佰網絡是一家依託中國優質供應鏈資源、以市場需求為導向的跨境出口零售電商企業,主要通過亞馬遜、ebay等第三方電商平台向國外終端消費者銷售多種品類商品,銷售網絡覆蓋歐洲、北美洲、大洋洲、亞洲等多個地區。

業績承諾超5億元草案顯示,此次交易中,華凱創意擬以股份、現金及可轉債支付的比例分別為81.03%、17.71%和1.26%,對應支付的交易價格分別為12.25億元、2.68億元和1900萬元。其中,發行股份購買資產的發行對象為南平芒勵多等9名標的公司股東;發行可轉債購買資產的發行對象為南平芒勵多;股份發行價格及可轉債初始轉股價格均為9.8元/股。

草案顯示,除承諾凈利潤指標外,易佰網絡管理層股東還表示將盡最大努力促使易佰網絡實現約定的現金凈流量、存貨周轉率等指標。其中,2020年、2021年經營活動現金凈流量合計為正,且2021年經營活動現金凈流量為正;2019年至2021年,每年的存貨周轉率不低於2.8次/年。

此次交易完成後,易佰網絡將成為華凱創意的控股子公司。華凱創意將在現有業務基礎上增加跨境出口電商相關業務,產業布局得到進一步完善和優化。

另外,易佰網絡表示,公司對單個國家不存在重大依賴,摩擦未對公司的經營活動和持續盈利能力產生重大不利影響。財報顯示,從2017年至今,易佰網絡在美國地區的銷售收入約佔總營收的20%,並且,隨着歐洲、東南亞、南美洲和非洲等發展中國家和地區銷售收入的提升,美國地區銷售所佔比重呈下降趨勢。

華凱創意(300592)9月16日晚間發佈重大資產重組交易草案,公司擬以發行股份、可轉債及支付現金相結合的方式,購買易佰網絡90%股權,本次交易作價15.12億元。同時,公司擬向特定投資者發行股份、可轉債募集配套資金不超過3億元,用於支付本次交易的現金對價和相關費用。

另外,華凱創意表示,此次交易不會導致上市公司實控人發生變更,不構成重組上市。

華凱創意相關負責人表示,2019年1-4月,易佰網絡針對核心業務員工實施了較廣泛的股權激勵,由此一次性確認股份支付費用7666.59萬元。該費用計入非經常性損益,導致當期凈利潤為負,但當期扣非后歸母凈利潤為5101.1萬元。同時,長期來看,該舉措將核心員工與公司股東利益進行捆綁,共享發展收益,進一步保證了核心業務團隊的穩定性及公司的持續盈利能力。

華凱創意稱,上市公司與易佰網絡的整合優化將會打造新的利潤增長點,有助於增強上市公司的盈利能力和綜合競爭力,給投資者帶來持續穩定的回報。

2017年、2018年及2019年1-4月易佰網絡分別實現營業收入9.16億元、18.13億元及10.22億元;實現歸屬於母公司所有者的凈利潤分別為3686.23萬元、9018.42萬元及-705.79萬元。

同時,華凱創意與業績承諾方南平芒勵多、羅曄、南靖超然、易晟輝煌簽署了《盈利預測補償協議》。業績承諾方承諾,標的公司2019年、2020年、2021年實現扣非后歸母凈利潤分別不低於1.41億元、1.7億元和2.04億元,業績承諾總額達5.15億元。

業內人士指出,此次併購是華凱創意自2017年上市以來首次推出的較大規模併購重組交易。通過此次交易,上市公司將獲得寶貴的產業併購經驗,為未來持續併購、整合產業資源、豐富公司發展方式打下良好的基礎。

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