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摩根中信-公司2019年全年营收431.77亿元

王菲那英致敬女排

中信證券業績快報顯示,公司2019年全年營收431.77億元,同比增長16%;凈利122.88億元,同比增長30.86%;而最新季報顯示,2019年四季度,摩根大通經調整后營收292.1億美元(約合2013億元),同比增加9%;凈利85億美元(約合585億元),同比增加21%。

一個是國內券業「一哥」,一個是美國資產值最大的銀行。中信證券(600030.SH)與摩根大通相遇在財報季,圍繞賺錢能力、增長潛力展開比拼。

打造航母級券商必要性目前,監管已提出打造航母級券商和國際領先投行等願景。北京一家中型券商首席非銀分析師對記者表示,在金融對外開放的背景下,國內金融機構發展也需齊頭並進。

前三為中信證券、國泰君安(601211.SH)、海通證券(600837,股吧)(600837.SH)。其中,中信證券以255.77億元營收、117.01億元凈利排在首位;國泰君安營收200.53億元、凈利89.19億元,位居次席;排在第三的是海通證券,不過其營收與上述兩家差距較大,總計實現149.95億元營收、69.47億元凈利。

整體來看,受自營增長帶動,國內券商2019年經營業績回暖可期。

「從國內的金融機構來看,銀行和保險,我們都能找到跟國際可對標、比拼的企業,就是『世界級』的銀行和保險公司。但是國內的券商,最大的中信、海通、國君,在國際上排名還是比較靠後,核心業務競爭力偏弱。」他認為。

50億元是一個重要關口。36家上市券商中有21家去年總營收不足50億元,佔比近六成。而年度凈利潤在10億以下的券商也有16家。

在2019年年底,摩根大通中國控股券商獲批開業,其布局中國的步伐仍在加快。1月15日,有消息稱摩根大通計劃收購上海國際信託持有的全部股份,以直接獲得100%所有權。

周楠[ 摩根大通單季營收是中信證券(600030,股吧)全年營收的4.66倍,單季凈利更是中信證券全年凈利的4.76倍。 ]

2019年,大券商忙發短融,中小券商則在上市路上奔忙——華林證券(002945.SZ)、紅塔證券(601236.SH)在年內完成首發上市,中泰證券、英大證券在年底扎堆IPO。

從全年業績情況來看,公司2019年盈利創下歷史新高,也打破有史以來美國銀行業最好的年度盈利紀錄。2019年其收入增長6%至1156.3億美元,利潤增長12%至364.3億美元(約合2500億元)。

從上述數據不難發現,摩根大通單季營收是中信證券全年營收的4.66倍,單季凈利更是中信證券全年凈利的4.76倍。

值得關注的是,上述10家頭部券商去年1至12月總計實現營收1507.48億元,佔全部36家券商總營收的63.59%;實現凈利潤652.04億元,佔全部凈利潤的70.49%。

「一對一」的較量不佔優勢,即使「一對多」,情況也不大樂觀。從資本金實力來看,數據顯示,截至2019年三季度末,國內131家券商總資產為7.02萬億元,而摩根大通同期資產規模近2.8萬億美元(約合20萬億元),高盛、摩根士丹利資產規模也均在1萬億美元左右(約合6.88萬億元)。

外資來勢洶洶「我們130多家券商,比不過一個美國的摩根大通。」證監會副主席閻慶民日前公開表示。131家國內券商與歐美大型銀行、投行差距在哪裡?

具體指標方面:2019年第四季度,摩根大通經調整后營收292.1億美元,同比增加9%,高於市場預估的279億美元;凈利潤達85億美元,同比增加21%;每股收益2.57美元,上年同期為1.98美元,也高於市場預期的2.36美元。

入圍前十名者還有:華泰證券(601688,股吧)(601688.SH)、廣發證券(000776,股吧)(000776.SZ)、招商證券、中信建投(601066.SH)、國信證券(002736,股吧)(002736.SZ)、申萬宏源(000166,股吧)(000166.SZ)、中國銀河(601881,股吧)(601988.SH)。上述幾家券商的年度營收均超百億。

從資本金實力來看,數據顯示,截至2019年三季度末,國內131家券商總資產為7.02萬億元,摩根大通同期數據為資產規模接近2.8萬億美元(約合20萬億元),高盛、摩根士丹利資產規模均在1萬億美元左右。

招商證券預計2019年的凈利潤與上年同期相比,將增加26.55億元到30.97億元,同比增加60%到70%;國元證券2019年初步凈利潤9.17億元,同比增長37%。

總資產不敵海外投行巨頭,亦遜於國內龍頭銀行。國內券商還需面對外資入華后的「步步緊逼」。

從摩根大通最新財報來看,其去年第四季度的營收和凈利潤均超市場預期。

不過,去年新上市的兩家券商紅塔證券、華林證券業績墊底。在36家上市券商中年度營收、凈利潤兩項指標均排在最後兩位,總營收規模均在10億元左右。

他進一步表示,國內券商在信用業務和傳統業務,比如零售、經紀業務方面有競爭力,但在創新業務方面,國內券商起步較晚、經驗較淺。

50億大關難闖券業業績披露仍在進行,招商證券(600999,股吧)(600999.SH)、國元證券(000728,股吧)(000728.SZ)日前發佈2019年業績快報,業績普遍報喜。

第一財經記者據Wind梳理髮現,將2019年1至12月單月營收與單月凈利簡單加總,2019年1至12月,36家上市券商共計實現營業收入2370.61億元,實現凈利潤924.99億元。其中,前十大券商貢獻了近六成營收、七成凈利潤。而多數券商,仍難闖進年營收50億元的大關。

知己知彼,隨着2019年12月上市券商經營業績的悉數披露,券商2019年經營全貌愈發清晰,市場迎來總覽國內券業經營實力的機會。

「在開放的過程中,需要有相對應的航母級券商和市場發展速度相匹配,因為市場進一步發展,衍生品業務、機構業務的定價權如果『花落他家』,又會涉及到金融控制權等問題。」上述非銀分析師表示。

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